■【科技觀察:美債殖利率飆升,科技股光芒掉落?】

美股這幾天宛如坐雲霄飛車,聯準會利率決策會議一切符合預期,原本隔一天市場正面回應,又隔一天,卻突然轉向,公債殖利率突然飆破1.7%,引發美債拋售潮,美股和台股通通臉綠大跌。

到底怎麼一回事?不少人認為是通膨疑慮沒緩解,鮑爾的鴿派言論讓市場擔心了起來(但為何前一天還覺得OK呢?真奇特),我個人看法是中美這場毫不避諱,直接在鏡頭前對嗆的會面,多多少少也有影響。無論如何,美股的雲霄飛車已經上軌道,有媒體形容現在金融股與科技股如同冰與火之歌(好有創意的說法),總之就是資金會快速輪動,通膨概念與傳產股會起來,科技股去年漲多了,接下來會很有壓力。

其實今年以來,特斯拉就是一個很明顯地映證,去年股價翻了數倍,今年卻突然股價光芒失落,連帶讓去年因為押寶特斯拉大贏,獲得女股神封號的ARK基金創辦人木頭姐姐Cathie Wood,連帶受到不小投資人關切壓力。

不過科技股難道真的基本面不好嗎?其實也沒有。全球晶片持續缺貨,半導體仍然很好的,這周科技領航家節目訪問位於矽谷的創業家IC詹益鑑與矽谷美味人妻Katie,他們仍然會繼續追蹤ARK的持股變化,而對於特斯拉的未來發展趨勢,仍認為破壞式創新所帶來的改變是空前未見。

雖然福斯緊追在後,還挾帶著傳統車廠造車工藝與旗下多家著名車廠品牌的優勢,不過相較於特斯拉從「科技廠」思維切入,把汽車從製造業轉為科技業,庫存少、銷售人力低、開發時間短,使用資訊與科技創建的思維模式;相比下,傳統車廠就面臨三個問題:生產流程長、開發程序長、庫存與銷售壓力巨大。

IC詹益鑑在節目中說得好,特斯拉不是汽車公司,他只是把汽車作為載具,他其實是化了妝的「資訊與電信平台」,或是「物質移動與能源移動平台」。

這道理就跟谷歌雖然名為搜尋引擎公司,但實則化了妝的「媒體公司」,臉書亦然。科技打破了產業與產業的疆界,傳統的媒體業者原本看不懂,一直到後來發現廣告直直落才明白大事不妙,這也是澳洲政府與臉書槓上的原因。

科技讓一切都不一樣了。新世界的遊戲規則,已經在5G與AI時代下被完全改寫,過去的成功無法再確保未來的成功,甚至可能成為絆腳石,後疫情時代讓這一切變得快速又真實,在矽谷看得清清楚楚。

未來呢?什麼樣的企業能生存與出色?我好奇問兩位矽谷觀察家。「商業預測能力!」兩位看法相同。當人類所有行為都能透過各樣裝置記錄下來,數據能成為餵養AI的糧食,AI能超越過往的能力幫人類進行預測展望,未來誰能掌握更多數據,可以充分運用AI預測、分析、追蹤,就是贏家。

你也跟上腳步了嗎?

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